2017年二級理財規劃師《基礎知識》考點試題
導語：理財規劃主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。大家跟著百分網小編一起來看看相關的試題內容吧。
1理財規劃師對客戶現行財務狀況的分析不包括( )。
A.客戶家庭資產負債表分析
B.客戶家庭現金流量表分析
C.財務比率分析
D.客戶婚姻.子女狀況
2持續理財服務不包括( )。
A.定期對理財方案進行評估
B.不定期的信息服務
C.不定期的方案調整
D.定期到客戶單位做收入調查
3客戶進行理財規劃的目標通常為財產的保值和增值，下列哪一項規劃的目標更傾向于實現客戶財產的增值( )。
A.現金規劃
B.風險管理與保險規劃
C.投資規劃
D.財產分配與傳承規劃
4以下哪一項屬于客戶的財務信息( )
A.客戶下女情況
B.客戶收入狀況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
5下列關于理財規劃步驟正確的是( )。
A.建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
B.收集客戶信息、建立客戶關系、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
C.建立客戶關系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務狀況、實施理財計劃、持續理財服務
D.建立客戶關系、分析客戶財務狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
答案：1-5DDCBA
【二級理財規劃師《基礎知識》考點試題】相關文章：
理財規劃師考點：股票基礎知識12-31
二級理財規劃師試題11-02
二級理財規劃師《基礎知識》考點：兩全保險08-12
2017理財規劃師二級考點：風險11-25
理財規劃師考試二級試題02-02
國家理財規劃師二級試題10-05
2017理財規劃師二級基礎知識：理財服務02-26
2017理財規劃師基礎知識考試高頻考點12-18
理財規劃師《基礎知識》考點：財政政策02-15