2017理財規劃師報考條件-鑒定要求

2017理財規劃師報考條件-鑒定要求

　　導語：理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。運用理財規劃的原理、方法和技術，針對個人、家庭以及機構、中小企業的理財目標，提供綜合性理財咨詢的服務。想要報考的考生我們一起來看看相關考試內容吧。

　　理財規劃師——鑒定要求

　　1 適用對象

　　從事或準備從事本職業的人員。

　　2鑒定方式

　　分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式;專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。

　　3考評人員與考生配比

　　理論知識考試考評人員與考生配比為1：20，每個標準教室不少于2名考評人員;專業能力考核考評人員與考生配比為1：20，每個考場不少于2 個考評人員;綜合評審委員不少于5人。

　　4鑒定場所設備

　　標準教室。綜合評審在條件較好的小型會議室進行，室內需配備必要的計算設備、照明設備投影設備等，室內衛生、光線、通風條件良好。

　　報考條件

　　助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業工作6年以上。

　　(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

　　(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

　　(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

　　(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　理財規劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業工作13年以上。

　　(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

　　(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

　　(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

　　高級理財規劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業工作19年以上。

　　(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　(本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學)。

　　注：以上申報條件為國家標準，但各地區均有些差異，請以當地考試鑒定中心要求為準。

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