基金銷售客戶服務的意義、內容

基金銷售客戶服務的意義、內容

　　導語：基金(Fund)有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。下面我們一起來看看關于基金銷售客戶服務的意義、內容吧。

基金銷售客戶服務的意義、內容

　　服務性是基金營銷的最大特性

　　(一)基金銷售客戶服務的意義

　　樹立企業品牌形象，提升市場競爭力，防止客戶流失。

　　(二)基金銷售客戶服務的特點

　　1.專業性

　　基金銷售的客戶服務也是一項專業性很強的服務，要求服務人員除了具有金融知識基礎外，還需要深入掌握各類基金產品的專業基本知識。

　　2.規范性

　　銷售機構在提供服務時必須要遵守法規規定和業務規則，還要積極開展投資者教育活動，提高客戶自身的風險防范意識。

　　3.持續性。

　　銷售機構要保持長時間、持續的服務滿足客戶的需求。

　　4.時效性。

　　基金產品時效性的特點決定了客戶服務的時效性。

　　(三)基金銷售客戶服務的內容

　　1.售前服務

　　介紹證券市場基礎知識、基金基礎知識，普及基金相關法律規定;介紹基金管理人投資運作情況，讓客戶充分了解基金投資的特點;開展投資者風險教育。

　　2.售中服務

　　協助客戶完成風險承受能力測試并細致解釋測試結果;推介符合適用性原則的基金;介紹基金產品;協助客戶辦理開立賬戶、買賣、資料變更等基金業務。

　　3.售后服務

　　提醒客戶及時核對交易確認;向客戶介紹客戶服務、信息查詢、客戶投資的辦法和路徑;基金公司、基金產品發生變動時及時通知客戶等。

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