2017年理財規劃師考試概況

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2017年理財規劃師考試概況

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2017年理財規劃師考試概況

　　考試介紹：

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　職業概況

　　職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

　　職業能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。

　　基本文化程度：大專畢業。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如注冊會計師、律師等。

　　報名流程

　　報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。

　　第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

　　第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

　　第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

　　第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

　　第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書(考試未通過者可以參加補考)。