理財策劃崗位職責

時間：2023-03-13 14:23:00 崗位職責我要投稿

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理財策劃崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的理財策劃崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財策劃崗位職責

理財策劃崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責開拓目標市場，完成業績目標；

　　2、服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務；

　　5、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升，完成部門制定的'銷售目標。

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，有金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員經驗優先，行業精英優先具備基金從業資格；

　　2、3年以上金融行業工作經歷，有理財產品經驗者優先考慮；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　4、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

　　5、強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧

　　7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力，熟練使用office等辦公室軟件；

　　8、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協作精神；

理財策劃崗位職責2

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷（若深戶大專亦可；條件優惠者也可適當放寬）

　　2、熱情積極，有責任感，學習能力強，有團隊精神，有良好的心理素質及良好的溝通能力

　　3、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、

理財策劃崗位職責3

　　【工作職責】

　　1 、開拓目標市場，根據客戶的需求提供專業的'理財分析和全面的理財服務；2 、根據業務的需求，與客戶進行聯絡和溝通，與其建立友好關系，維持客戶關系；3 、通過分析國內外基金、信托、投資移民等金融產品達成客戶的理財目標；4 、根據一線客戶反饋信息，及時向公司提出產品及流程優化建議；5 、協助財富總監管理團隊；

　　【崗位要求】

　　1 、專科及以上學歷，有志于金融行業發展者（有留學或海外工作經歷者優先）2 、 1—3年工作經歷，有金融從業經驗3 、具備良好的人際溝通能力，懂金融營銷，能承受工作壓力4已通過afp資格者優先考慮5 、已通過證券從業人員資格考試或有銷售及推廣的相關工作經驗者獲優先考慮