理財顧問崗位職責

時間：2023-03-05 11:39:14 崗位職責我要投稿

理財顧問崗位職責通用15篇

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財顧問崗位職責通用15篇

理財顧問崗位職責1

　　職責描述:

　　1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

　　2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的`溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業的省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問崗位職責2

　　1.根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2.用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4.能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的`財富管理咨詢服務；

　　6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問崗位職責3

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的.再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責4

　　工作職責:

　　協助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的'跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業發展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫藥行業工作經驗優先考慮;

　　工作態度積極主動,認真踏實;

　　具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。

理財顧問崗位職責5

　　1.投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的'根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責6

　　1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的`理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問崗位職責7

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

理財顧問崗位職責8

　　1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

　　2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業的病種咨詢；

　　3、負責整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的`關系；

　　6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。

理財顧問崗位職責9

　　1、大專及以上學歷，管理信息系統、企業管理、物流管理，計算機或相關專業；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業、分銷貿易行業，或汽車零配件行業業務流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統經驗者優先；

　　5、善于溝通，有良好的.團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神；

　　6、樂于在挑戰性強、節奏快的環境下工作，能適應經常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

　　2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

　　3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

　　4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的.管理及客戶的二次開發;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

　　2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

理財顧問崗位職責11

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業部安排的其他工作。

　　二、任職條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業優先；

　　2、具有證券從業資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協作的'能力；

　　4、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

理財顧問崗位職責12

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的.學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責13

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的'財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問崗位職責14

　　（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的'產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問崗位職責15

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的.談判技巧；

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

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