信托專員崗位職責

時間：2023-02-07 08:16:34 崗位職責我要投稿

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信托專員崗位職責

　　在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的信托專員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

信托專員崗位職責

信托專員崗位職責1

　　崗位職責:1、負責拓展信托銷售渠道,開發信托新客戶,銷售公司信托產品;

　　2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產品。

信托專員崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責收集各營業區銷售人員推薦的信托客戶資料,辦理相關手續。

　　2、協助培訓、宣導信托產品和知識。

　　3、推薦客戶進行信托資產管理。

　　3、其他相關工作。

　　應聘要求:

　　1、專業不限,20-40歲。

　　2、具備較強的語言表達能力和團隊協作能力。

　　3、具有較強的'工作責任心和進取心。

　　4、對金融行業有一定興趣,有工作熱情,勤奮好學。

　　公司福利:

　　1、提供五險一金,企業年金,養老金,公積金等。

　　2、獎金+津貼:季度獎、年終獎、管理獎、長期服務獎、晉升獎等十八項獎金。

　　3、法定節假日:周末雙休、年休假、婚假等。

　　4、其他:專業的培訓、公平的晉升平臺,平安給你廣闊的發展空間。應聘方式及流程

　　流程:投遞簡歷(我們會在第一時間回復電話)-通知面試

信托專員崗位職責3

　　信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

　　1.開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷 ;

　　2、具備突出的市場開拓能力,公關能力和溝通能力,具有良好的'學習能力;

信托專員崗位職責4

　　基金信托專員崗位職責

　　1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作; 2、負責進行新客戶的開發、老客戶的`維護管理; 3、負責拓展公司的業務渠道，完成銷售任務; 4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作; 5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協議; 6、負責公司企業融資貸款等工作; 7、負責自付款的回收等工作; 8、負責公司銷售政策的執行和品牌推廣宣傳。

　　基金信托專員崗位