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            保險公司客戶經理崗位職責

            時間:2022-08-19 09:12:20 崗位職責 我要投稿

            保險公司客戶經理崗位職責

              在快速變化和不斷變革的今天,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的保險公司客戶經理崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            保險公司客戶經理崗位職責

            保險公司客戶經理崗位職責1

              1、服務于公司客戶及個人客戶,為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

              2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

              3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析,出具專業的健康護理養生方案,推薦合適的保險產品;

              4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

              5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

              6、完成公司指定的個人業績指標。

            保險公司客戶經理崗位職責2

              1、負責新客戶開發與老客戶維護,完成每日拜訪指標;

              2、為客戶做保險需求狀況財務分析,并制定全套保險理財方案;

              3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;

              4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

              5、為客戶提供優質的售后服務,協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

              6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃并舉辦相關業務活動。

            保險公司客戶經理崗位職責3

              1、獨立開拓集團或市場業務,完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

              2、獨立制作EB方案,組織進行招投標業務洽談,并進行客戶現場的講解服務;

              3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

              4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

              5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓),協助客戶經理擬定EB方案,針對大項目,要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

            保險公司客戶經理崗位職責4

              1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

              2、服務及維護已成交客戶,收集客戶提出的各類問題并及時上報;

              3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;

              4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

              5、完成主管安排的其他工作事務。

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