基金客服崗位職責

時間：2022-05-19 08:59:17 崗位職責我要投稿

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基金客服崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的基金客服崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

基金客服崗位職責

基金客服崗位職責1

　　職責：

　　1、負責公募基金柜面系統日切、日結，報表的確認、發送等日常業務；

　　2、公募基金產品售后業務；

　　3、日常業務數據的記錄、統計并出具各類數據報表。

　　任職要求：

　　1、統招本科以上學歷，金融相關專業優先；

　　2、具有一定的金融專業知識和政策知識，熟悉基金、證券相關金融業的法律法規；

　　3、良好的傾聽能力和語言表達能力，普通話標準，吐字清晰；

　　4、熟練Excel、office等辦公軟件；

　　5、具有兩年以上公募基金機構銷售經驗者可投遞此職位；

　　6、強烈的集體榮譽感；善于團隊合作，優秀的適應能力和管理潛力，較強的應變能力、抗壓能力，協調能力。

基金客服崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、接聽客戶電話，并解答客戶咨詢；

　　2、回復客戶信件、郵件、在線實時提問和在線留言，解答客戶咨詢；

　　3、收集客戶問題，反饋客戶意見；

　　4、協助客服經理處理日常投資者服務和溝通工作；

　　5、協助營銷工作，參與網絡路演、報告會會務及問卷收集分析；

　　6、使用并監測客戶服務系統，提出客服系統改進建議。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，金融、經濟相關專業；應屆畢業生或大三在讀學生亦可；

　　2、普通話標準，發音清晰；

　　3、工作細致、耐心，認真負責，樂于與人溝通；

　　4、具備基金從業資格者優先。

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　　機構客戶經理

　　主要職責：

　　1、負責機構客戶的開拓、推介與服務。

　　2、負責為機構客戶提供產品及公司信息支持。

　　3、配合產品發行、各類營銷活動等。

　　任職資格：

　　1、市場營銷、金融、管理等專業教育背景，碩士或以上學歷，具備基金從業資格；

　　2、具有機構客戶開發和維護工作經驗，具備良好的溝通、協調和組織能力；

　　3、具備對外進行產品培訓和相關公開演講能力等。

　　IT經理

　　主要職責：

　　負責公司數據中心、客服、CRM系統的建設和維護，保障系統運行穩定，提升和優化用戶使用體驗。

　　任職資格：

　　1、IT相關專業碩士以上學歷，3年以上相關工作經驗；

　　2、有扎實的計算機理論基礎，對IT各類技術有濃厚的興趣，鉆研心較強；

　　3、有較強的責任心和主動工作的態度；

　　4、具備良好的項目管理和協調能力；

　　5、能夠在壓力下工作，具有獨立工作的能力和強烈的團隊意識，善于溝通交流。

　　基金會計

　　主要職責：

　　1、基金會計核算系統的日常管理和維護；

　　2、基金各項交易業務及帳務處理；

　　3、基金日常交易的`資金結算等。

　　任職資格要求：

　　1.會計、財務管理、金融等專業本科或以上學歷；

　　2.性格沉穩、工作認真、細致、原則性強。

　　子公司風險管理崗

　　崗位職責：

　　1、負責組織建立和完善項目風險管理體系，擬定業務風險管理流程及制度；

　　2、能獨立開展項目風險評估分析，撰寫完成風險審查報告；

　　3、完成項目各管理階段風險識別，并及時進行風險預警及控制；

　　4、對公司業務提供風控建議，對風險管理措施的有效性進行分析評估和改進。

　　任職資格要求：

　　1、本科以上學歷，金融、財務、法律等相關專業;

　　2、相關金融機構風險控制崗位3年以上工作經驗；

　　3、具有良好的溝通協調能力及文字表述能力；

　　4、堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，良好的敬業精神和職業道德。

　　渠道業務經理

　　主要職責：

　　擬訂渠道策略，負責區域內代銷渠道的建立、維護、信息收集等工作；負責區域內代銷渠道基金銷售支持和業務協調工作，保障產品發行和銷售工作的正常開展；負責基金持續營銷方案的策劃和實施等。

　　任職資格：

　　1、市場營銷、金融、管理等專業本科或以上學歷；

　　2、熟悉基金理財產品和渠道銷售業務，具備銀行、證券、基金等金融行業工作經驗者優先考慮；

　　3、具備較強的表達溝通能力，性格開朗，思維敏捷，協調能力強。

　　固定收益研究員

　　主要職責：

　　負責對宏觀經濟、債券市場及具體固定收益類投資品種進行研究分析。

　　任職資格要求：

　　1、數學、金融等相關專業碩士以上學歷，具備扎實的專業基礎知識；

　　2、具有較強的信息搜集、數據分析、邏輯思維能力，具有投資和交易詢價經驗者優先；

　　3、進取心強，有良好的敬業精神和團隊合作意識。

基金客服崗位職責3

　　職責描述：

　　1、快速掌握公司的新政策、新業務；

　　2、受理客戶申請的業務、客戶投訴電話并準確記錄投訴內容，及時反饋；

　　3、做好用戶的咨詢與投訴處理，做好用戶的障礙申告與派單，總結反饋用戶的建議與意見；

　　4、座機接聽，幫助客戶了解公司產品。

　　5、登記接聽登記本，不管客戶來點咨詢或需維修或投訴，應按進來電話登記在本，并說明原因或處理情況。

　　崗位為正常雙休崗位。

　　職位要求：

　　1，工作認真負責，有耐心,邏輯思維清晰；

　　2、18-36周歲，本科及以上學歷，專業不限；

　　3、有無工作經驗均可（公司提供帶薪培訓）；

　　4、戶籍不限，性別不限，年齡在18-36周歲之間；

　　5、性格外向開朗，能吃苦耐勞，具團隊合作精神；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

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