投資經理年終心得總結范文
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，因此十分有必須要寫一份總結哦。如何把總結做到重點突出呢？以下是小編幫大家整理的投資經理年終心得總結范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資經理年終心得總結范文1
剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關懷和照看讓我內心布滿了感謝，同時，能夠接受銀行理財經理的工作，也說明白領導對我的信任。我會在最短的時間內熟識理財經理的工作，盡早進入工作狀態，憑借自身的專業學問、工作閱歷和老的客戶群體為單位打開新局面，并以"為每一位客戶奉上最滿足的服務'為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入銀行之后20xx年工作方案匯報如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進入角色
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，精確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己"應當做什么，應當怎么做，怎樣能做好'，變被動完成任務為樂觀主動工作。我的`工作是服務客戶，關心每一位客戶了解自己的財務狀況，關心每一位客戶找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠興奮而來、滿足而歸的成就感，是銀行與客戶皆大高興的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作供應了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯系，把握他們目前的狀況和對于曾經購買的理財產品的反饋，做到真正敬重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩定的消費勁量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業務力量和真誠態度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有非常巨大的消費潛力，信任通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，進展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經受的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿意于曾經的成果，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的工作中，我還要樂觀地開拓市場，進展新伴侶成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推舉新伴侶，來自于親戚伴侶之間推舉是最簡單讓客戶放心的，這部分客戶由于有自己伴侶的親身經受會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友情。二是通過產品推舉會等開放的平臺來宣揚我們的產品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們漸漸成為穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推舉會就是一次很好的互動平臺，信任這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
投資經理年終心得總結范文2
剛進公司，我會讓自己盡快適應這個角色的轉換，端正心態，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結束時完成業績指標。在上半年，我要盡快熟識銀行駐點，每個月按要求完成指定的業績指標。在下半年，在完成基本的業績指標的基礎上，有意識地開發維護好重要客戶，更加注意資產指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。 為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成果，我對自身以及工作支配有以下工作方案：
1.加強自身素養及力量的提高，尤其是對于專業不對口的我來說。主要包括證券專業學問及營銷學問，閱讀相關書籍，包括證券方面、心理學方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的才智》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《樂觀心態的力氣》等等，讓自己時刻保持不斷學習、樂觀向上的心態。平常所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結，多向他人請教學習。詳細而言，要熟識相關軟件的使用，能應對客戶提出的問題;要懂得簡潔的股票分析，向同事們學習編寫短信發給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關學問。每天總結自己所學到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結會議上，仔細聽取同事們的閱歷，揚長避短，少走彎路。
2.充分利用關系網絡，讓身邊的'親戚伴侶都知道我的工作并能在有相關需要時聯系我，盡量將在炒股的親戚伴侶爭取過來。通過親戚伴侶介紹親戚伴侶，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。
3.做好銀行駐點，盡快熟識銀行業務并與相關人員打好關系，爭取更多更優質的客戶。對于剛拿到從業資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學習，跟他們到銀行網點熟識一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，準時提出來，向大家請教，做到更好。 路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學習，樂觀進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅決!
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一、細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。
xx部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結合全年的進展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，抓大不放小，實行"確保穩住大客戶，努力轉變小客戶，樂觀拓展新客戶'的策略，制定詳營銷方案，在全公司開展系列的媒體宣揚、網點銷售、大型產品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續的市場推廣攻勢。
鞏固現金管理市場地位。連續分層次、深化推廣現金管理服務，努力提高產品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增加現金管理的品牌效應。各行部要對轄區內重點客戶、行業大戶、集團客戶進行調查，深化分析其經營特點、模式，設計切實的現金管理方案，主動進行營銷。對現金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻度。今年爭取新增現金管理客戶185200戶。
深化開發公司無貸戶市場。中小企業無貸戶，這也是我行的基礎客戶，并為資產業務、中間業務進展供應重要來源。20xx年在去年開展中小企業"弘業結算'主題營銷活動基礎上，總結閱歷，深化營銷，增加營銷效果。要保持全公司的'公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注意改善質量;要優化結構，提高優質客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深化分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行的結算市場份額。20xx年要努力實現新開對公結算賬戶358001戶，結算賬戶凈增長272430戶。 做好系統大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮區財政所未在我行開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮區其他政府分支機構綻開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業、企業、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強'等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。
二、加強服務渠道管理，深化開展"結算優質服務年'活動。
客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優質客戶和潛力客戶，要利用對公統一視圖系統，在全面供應優質服務的基礎上，進一步體現共性化、多樣化的服務。
要建設好三個渠道：
一是要根據總行要求"二級分公司結算與現金管理部門至少配置3名客戶經理;每個對公業務網點(含綜合業務網點)應當依據業務進展狀況至少配備1名客戶經理，客戶資源比較豐富的網點應適當增配，'構建起高素養的營銷團隊。
二是加強物理網點的建設。目前，由于對公結算業務方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍舊是柜面服務渠道。我行要加強網點建設，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業務需要，滿意客戶的需求。各行部要制定具體的網點對公業務營銷指南，對不同網點業態對公業務的服務內容、服務要求、服務行為規范、服務流程等進行指導。
三、要拓展電子銀行業務渠道，擴大離柜業務占比。
今年，電子銀行業務在連續"跑馬圈地'擴大市場占比的同時，還要"精耕細作'，拓展有層次的目標客戶。各行部應充分重視與利用分公司下發的目標客戶清單，有側重、有針對地開展營銷工作，要在優質客戶市場上占據肯定優勢。同時做好客戶服務與深度營銷工作。通過建立企業客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務的重要依據，準時為客戶解決在使用我行電子銀行產品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產品推舉給客戶，提高"動戶率'和客戶使用率。
深化開展"結算優質服務年'活動。要樹立以客戶為中心的現代金融服務理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶需求為導向。加快產品創新，提高服務效率，準時處理問題，加強服務管理，提高客戶滿足度，構建以客戶為中心的服務模式。全面提升部門服務質量，實現全公司又好又快地進展目標。
四、加快產品創新步伐，加大新產品推廣應用力度
結算與現金管理部作為產品部門，擔當著產品創新、維護與管理的責任加強營銷支持系統建設。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業級客戶信息管理和單位銀行結算賬戶管理三大核心系統的推廣工作，為實施科學的營銷管理供應技術手段。
完善結算產品創新機制。
一是要實行產品經理制，各行配備產品經理。產品經理要成為收集、研發產品的主要擔當者。
二是建立信息反饋機制。各行部將客戶需求匯總后報送分公司結算與現金管理部。分公司定期組織聯系行、重點行召開產品創新業務研討會，集中解決客戶關懷的問題。
提高財智賬戶品牌的市場認知度。今年要連續實施結算與現金管理品牌策略，以"財智賬戶'為核心，在統一品牌下擴大品牌內涵，提升品牌價值。要對新開發的結算與現金管理產品準時進行品牌設計，制定適當的品牌策略，納入到統一品牌體系中。加強財智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護，保持品牌影響力。 進展第三方存管業務。抓住多銀行第三方存管業務的機遇，擴大銀證業務占比，發揮我行電子銀行便利快捷的優勢，加大新產品推廣應用力度。各行部要加強對產品需求的采集和新產品推廣應用的組織管理，明確職責，加強考核，形成觸角廣泛、反應靈敏的市場需求反饋網絡和任務詳細、激勵有效的新產品推廣機制，增加市場快速響應力量，真正使投放的新產品能夠盡快占據市場、取得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、單位客戶短信通知、金融服務證書、全國自動清算系統等新產品。
四、抓好客戶經理和產品經理隊伍建設，加緊培育部門人才
加強業務培訓。今年分公司將連續組織各種結算和現金管理業務、電子銀行業務培訓和營銷技能培訓，嘗試更加多樣化的培訓方式，通過深化基層培訓，擴大受訓人員范圍，努力提高業務人員素養，以適應現代商業銀行市場競爭需求。
五、強化流程管理，提高風險掌握水平
要以風險防控為主線，樂觀完善結算制度體系建設。在產品創新中，堅持制度先行。要定期通報結算案件的動向，制定切實的防范措施，堅決遏制結算案件發生。加強對結算中間業務收入的管理，加大對賬戶管理的力度。進一步加強監督力度，會計檢查員、事后監督要要注意發揮日常業務檢查監督的作用，準時發覺、堵塞業務差錯和漏洞，各網點對存在的問題要進行整改。
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